Notre accompagnement sur le long terme inclut systématiquement les enjeux intergénérationnels.

Investæ Finances propose également un service de suivi du patrimoine et des affaires privées à des groupes familiaux. Cette offre professionnelle, connue dans les pays anglo-saxons sous l’appellation de Family Office, est relativement
récente en France.

Notre approche, toujours dans l’intérêt unique du client, propose un accompagnement sur le long terme, c’est-à-dire sur plusieurs générations, et favorise la réussite de la transmission du patrimoine de groupes familiaux ou de chefs
d’entreprises.

Nos recommandations sont toujours établies après une analyse objective des opportunités, des risques et de vos objectifs prioritaires
(gouvernance familiale, succession, fiscalité, gestion financière, gestion administrative…) et ce quelle que soit la localisation de vos actifs.

Nous agissons alors comme chef d’orchestre en assurant la sélection et la coordination des différents spécialistes métiers (banquiers,
assureurs, gestionnaires d’actifs, notaires, experts-comptables, avocats, fiscalistes, consultants…) en y intégrant vos conseils habituels.
Nous vous accompagnons dans la gestion quotidienne de l’ensemble de votre patrimoine.

Nous vous fournissons également des outils de suivi, de pilotage et d’aide à la décision. Nous avons développé en interne un véritable outil de retraitement et consolidation de l’ensemble de vos actifs financiers, non financiers et passifs que vous détenez dans tous les établissements.
Fil conducteur de notre relation, il permet d’analyser à tout moment le patrimoine (actif, passif et hors bilan), en terme de stock mais également en terme de flux.

Nous sommes totalement transparents en matière de tarification et en conformité avec la réglementation en vigueur. La rémunération basée sur la facturation d’honoraires de conseil tient compte des rétrocessions éventuellement perçues, ce qui peut engendrer une réduction significative de votre coût.

Au-delà de la vie des affaires, c’est surtout notre capacité d’écoute, notre loyauté et notre détermination à vous conseiller toujours dans le respect de la confidentialité qui expriment le mieux notre valeur ajoutée.