Investæ Finances est une société à taille humaine.

Fondée en 2006, à Paris, par Simon SMITH, Investæ Finances est une société à taille humaine offrant un service complet de gestion de fortune à ses clients. Notre indépendance nous permet de les orienter vers les solutions les plus adaptées sans être cantonné à une seule gamme de produits ou services comme c’est trop souvent le cas dans les banques.

La sécurité de nos clients est assurée par la réglementation de nos métiers par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, statut CIF) et l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel, statut Courtier en Assurance) et notre double certification obtenue auprès de l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine (affiliée au Certified Financial Planner Board of Standards) et du CFA Institute (« Chartered Financial Analyst »).

En bonne gouvernance, vous bénéficiez des services et de l’accompagnement de notre réseau d’experts et de spécialistes métiers et donc d’une
pérennité des conseils.

A vos cotés, Investæ Finances s’engage à vous apporter :

Biographie : Simon SMITH, associé gérant, CFA®, CFP®, CGPC, LBS (IMP), HEC (1990), diplômé en Sciences Economiques

Précédemment, Simon SMITH était gérant de portefeuilles en charge de la gestion discrétionnaire de clientèle privée et de fonds dédiés auprès de grands établissements et banques privées. Il a aussi exercé des activités en salle des marchés en
trésorerie, et a été cambiste en produits de taux, devises et dérivés à destination de grandes entreprises françaises et
d’institutionnels anglo-saxons.
De culture franco-britannique, Simon a à cœur de toujours satisfaire les attentes des clients en matière de gestion financière.